Historial conectado
Relaciona conversaciones y contactos para reducir pérdida de contexto entre canales.
Contexto compartido para cada oportunidad
Convierte conversaciones dispersas en seguimiento visible
Centraliza contactos, historial y etapas para que el equipo vea qué ocurrió, qué falta y quién debe continuar.
Capacidades concretas, con límites visibles
Cada bloque describe el trabajo que el flujo puede apoyar sin convertir automatización en una promesa absoluta.
Etapas y responsables
Representa el avance comercial con estados y propiedad explícitos.
Acciones revisables
Prepara seguimientos y tareas sin quitar el control de decisiones sensibles al equipo.
Cómo se implementa
Define etapas
Alinea nombres, criterios de entrada y responsables con tu proceso real.
Conecta conversaciones
Asocia contactos y canales con reglas de identidad y permisos.
Revisa seguimiento
Prioriza pendientes, valida acciones y conserva evidencia del resultado.
Requisitos y responsabilidad
La disponibilidad final depende del plan, permisos y proveedores configurados.
- Un modelo de etapas compartido por el equipo.
- Reglas de identidad, acceso y calidad de datos.
- Responsables para revisar duplicados, cambios y seguimientos.
Preguntas frecuentes
¿Sustituye todos mis sistemas?
No necesariamente. Puede centralizar el flujo conversacional e integrarse con el proceso que ya utilizas.
¿Las etapas cambian solas?
Sólo las automatizaciones configuradas deben hacerlo; los cambios sensibles pueden requerir revisión.
¿Cómo evita duplicados?
Necesita reglas de identidad y revisión cuando los datos no permiten una coincidencia segura.
Continúa con una guía práctica
Estados y seguimiento en un CRM conversacional